Une épopée fraternelle et sanguinaire dans les bas-fonds de New York, que le réalisateur filme sans le sous mais avec humour et amour... Un amour pour les déformés, les renégats et le mauvais goût, qu'il fera exploser de mille feux dans deux suites frappadingues, hommages bis au Freaks de Browning et odes à la beauté de la monstruosité.